亚当（Robert Gonera 饰）和斯蒂芬（杰克·波楚许 Jacek Borcuch 饰）是两个充满了理想抱负的年轻人，他们想要开设属于自己的单车工厂，于是囊中羞涩的两人决定找银行贷款，可是，银行并不相信他们的这笔生意可以赚到钱还贷，拒绝了他们的请求。
　　就在这个节骨眼上，亚当和斯蒂芬的老朋友杰拉德（安德热·柴拉 Andrzej Chyra 饰）出现在了两人的面前，并且愿意对他们施以援手。很快，工厂就建立了起来，一切似乎都走上了正轨，可此时，亚当和斯蒂芬却发现，杰拉德表面和善，可内心贪婪自私，正在觊觎着未来本该属于他们的财产。亚当和斯蒂芬决定结束和杰拉德的合作，可事情并没有他们想象中的那么简单。

　　发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的是，一次偶然中，发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。
　　自己的去留并不 重要，重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁，这成为了发嫂最大的难题，就在这时，一个名叫阿May（关秀媚 饰）的年轻女子出现在了阿B的身边。然而，发嫂很快便发现，阿May对于阿B的利用大于关心，这令她十分担忧，幸运的是，阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。

　　金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。
　　1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
　　因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。
　　这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。

　　水泉小学唯一的老师高老师因为家中有事，不得不暂时请假回家。村长不得不从隔壁的村子找来了一个十三四岁的女孩魏敏芝来代替高老师上课。高老师觉得她年纪小，可是无奈找人不容易，只好嘱咐魏敏之每天给他们抄课文，准确点清人数，一个都不能少。原本30多个学生，因为家里负担不起，所以只剩下了26个。
　　学生都觉得这个老师太年轻了，没有老师的样子便开始欺负她，整个教室都乱哄哄的。张慧科家境贫穷，母亲又病卧在床，所以他不得不到城里打工挣钱。魏敏芝得知情况后，呼吁同学一起凑钱去找他回来。
　　魏敏芝到达城里后，历经辛苦，在好心人的帮助下才找到了张慧科，而且这些山区的孩子得到了社会的很大关注。