铁观音(梁铮饰)、绿茶(张宝文饰)、香片(麦家琪饰)三个美丽的性感女郎，是目标私家侦探社的精英，老板Martin身份神秘从未公开露面，派三人侦破一宗勒索富豪案。事主李万中(蔡子健饰)是有名的高科技专家，研制出一种新科技软件，能令电脑的效能提升200%，却被商业罪犯盗走软件程式，勒索二千万。老板Martin虽发话替香片澄清，但铁观音总莫名感觉身边有暗......

　　包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。

　　区浩文(马浚伟)的养父母对他孤儿的身分从来没有隐瞒。若不是他的好友周仁(欧锦棠)发现有两名死者的出生年月日与区浩文相同，且样貌与他极相似，他也不会发现，自己原来是当年被遗弃的三胞胎之一。更甚者，其兄弟生前的女友竟然同为一人！ 　　谜般的秘密接踵而来，区浩文开始追查起自己的身世。最顺理成章的，似乎是从他兄弟的女友宋天心(杨思琦)下手，怎料叫他摸不着头脑的事竟越来越多。 　　区浩文欲联络心，她的舅父马教授(于洋)却百般阻挠。区浩文其后不断收到恐吓，更多次遇袭；他誓不低头，就在他快要理出头绪时，更大的危险却冲着他而来！

　　香港毒王权天进行一宗毒品交易，卢警司接获卧底通知，与高级女督察梅领队准备捕权。交易过程中，权突然中止交易，轻易逃脱，卢与权各自发现自己一方藏有卧底，久历风雨的权却从容不迫，他静静等待各人露出心意，誓要抢在对方之前抓出卧底……
　　梅加入警察学堂后被卢警司革职，梅投向毒王权，作其情妇。梅出自警察世家，权藉梅父暗中与黑社会勾结，出卖情报赚钱之举要挟梅继续其父的工作，梅觉得权狂妄失控，欲离开权，但权却恼羞成怒，梅悲愤不已。众人为了各自的目的，机关算尽，一切却在意料之外……

　　邻埠高级长官荣大刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣。荣大刚身中三枪生命垂危，张志诚警司（任达华 饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明（方中信 饰）负责，坠楼的女杀手北条真理（白田久子 饰）短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”（千叶真一 饰）带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份以及解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……