魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

　　诸国割据、战乱频生的五代十国。
　　后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。

　　Jim Street(Colin Farrell 饰)是洛杉矶S.W.A.T(反恐特警组)的一员，在和搭档Brian Gamble（Jeremy Renner 饰）执行一次人质解救任务时，由于Brian的失误，人质向政府要求赔偿，Brian一怒之下离开警队，Jim也被 调到别的部门，二人之间的友谊就此结束了。
　　6个月之后，Jim靠自己不懈努力终于回到S.W.A.T。此时的S.W.A.T由Sgt. Dan 'Hondo' Harrelson（Samuel L. Jackson 饰）担任指挥官，有五名队员，并打破了没有女人的规则，出现了S.W.A.T.的第一名女队员——一位单亲妈妈 Chris Sanchez(Michelle Rodriguez饰)。
　　在Harrelson的指导下，五名队员接受几个星期的严酷训练之后，Jim和队友开始执行首次任务：看管声明狼籍的大毒枭.Alex Montel (Olivier Martinez 饰)——一个经营贩毒，军火走私，洗黑钱等罪恶勾当的罪犯。
　　Alex Montel被洛杉矶警察逮捕后，仍然打算在引渡之前逃脱法网，他通过媒体许诺：任何能把他解救出来的人将可以得到1亿美元的巨额赏金。为了得到这笔钱，亡命徒们展开了行动，其中包括Jim的老搭档Brian Gamble，S.W.A.T的队员们面临最艰巨的挑战，而关键时刻，队员的变节和上级领导的不信任，几乎将他们逼入绝境。

　　一位在欧洲留学的女大生希瑟偶然发现了一个恐怖组织策划的谋杀案，她作为主要证人处于生命危险之中……

 In State of Fear, the members of the Brotherhood face a critical moment when their main leaders are transferred to maximum-security prisons, threatening the group’s stability. Elisa (Camilla Damião), the 18-year-old daughter of Edson (Seu Jorge), founder of the Brotherhood, was raised on the periphery of crime and is kidnapped by corrupt police officers. As her aunt Cristina (Naruna Costa) tries to rescue her, the gang orders the “State of Fear,” a wave of violent attacks against police stations and security forces that plunges the city of São Paulo into chaos. In the midst of the turmoil, Elisa and Cristina grapple with dilemmas of justice and violence as the choices of the past and present collide to shape their destinies.