韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。 皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。
刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……
李淑姬丧夫8年，在一家洋装店工作，欠了大笔债务。在出版社任职的金成奎帮她垫付了所有债务，两人相爱。但是，成奎和社长的女儿早有婚约。为了弟弟能够飞黄腾达，成奎的姐姐急于让两人完婚。淑姬的女儿为了母亲的幸福，积极建议母亲和成奎结婚。尽管淑姬和成奎真诚相爱，但有碍于伦理道德，以及周围人的眼光，淑姬选择了退出。她卖掉房子，准备回老家。一直被蒙在鼓里成奎得知真相，立即赶赴车站，却只能看着淑姬搭乘的火车远离，惆怅不已。
08年韩国独立电影界最震撼人心的作品，由新人导演梁益俊自编自导自演的自传式作品。塑造了一个来自底层的暴力人物，他的青春，他的发泄，他的爱情如同燃烧的火焰。
电影分为三个短片。 世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。 尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。 时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。
讲述了72岁的花样青春"末顺"(罗文姬 饰) 与从未听说过的孙女"小公主"(金秀安 饰)出现后开始的令人不可思议的同居故事。
